Seguimiento presupuestario

El presupuesto asignado representa la dotación financiera prevista para el proyecto.

Definir el presupuesto

Durante la creación o modificación del proyecto:

1. Complete el campo «Presupuesto asignado»
2. Indique el importe en euros (o divisa del tenant)
3. Este importe representa el presupuesto total disponible

¿Cuándo definir el presupuesto?

• En la creación: Si el presupuesto se conoce desde el principio
• En fase de planificación: Después del presupuesto detallado
• Modificación posterior: Si el presupuesto se revisa

Presupuesto no definido

Si el presupuesto no está completado:

• Los indicadores presupuestarios no se muestran
• El seguimiento de gastos sigue siendo posible
• No se genera ninguna alerta de desvío

El campo «Presupuesto gastado» registra los gastos reales del proyecto.

Actualización de los gastos

1. Abra la ficha del proyecto
2. Haga clic en «Modificar»
3. Actualice el campo «Presupuesto gastado»
4. Guarde

¿Qué contabilizar?

• Compras de material y licencias
• Prestaciones externas
• Costes internos (si se valorizan)
• Gastos varios relacionados con el proyecto

Frecuencia de actualización

Recomendaciones:

• Proyectos cortos: Con cada gasto significativo
• Proyectos largos: Como mínimo mensualmente
• Antes de cada comité: Para un reporting actualizado

Resto por gastar

KaliaOps calcula automáticamente:

Resto por gastar = Presupuesto asignado - Presupuesto gastado

Este indicador se muestra en la ficha del proyecto.

Indicador de desvío

Cuando los gastos superan el presupuesto asignado:

• Badge «Desvío» mostrado en la ficha
• Color rojo en el indicador presupuestario
• Importe del desvío calculado

Visualización

En la ficha del proyecto:

• Barra de progreso: Visualización del presupuesto consumido
• Porcentaje: Parte del presupuesto utilizada
• Colores: Verde (< 80%), Naranja (80-100%), Rojo (> 100%)

En las listas

Los proyectos con desvío presupuestario son identificables rápidamente gracias a los indicadores visuales en la lista de proyectos.

Planificación presupuestaria

• Margen de seguridad: Prevea 10-15% de contingencia
• Fases: Desglose el presupuesto por fase si es posible
• Validación: Haga validar el presupuesto por las partes interesadas

Seguimiento regular

• Puntos regulares: Revisión presupuestaria semanal o mensual
• Anticipación: Identifique las desviaciones lo antes posible
• Documentación: Anote las razones de las desviaciones

Acciones correctivas

En caso de desvío previsto:

• Revisar el perímetro: Priorizar los entregables esenciales
• Solicitar ampliación: Si el desvío está justificado
• Optimizar los costes: Buscar alternativas menos costosas

Reporting

Utilice los datos presupuestarios para:

• Informes del comité de dirección
• Consolidación del portfolio IT
• Análisis de desviaciones previsto/realizado